牛爷爷带人封锁了月背山，可大角牛还是溜进了山洞。月光湖，蝙蝠魔诱使大角牛让它重生。重生的蝙蝠魔正要杀死大角牛，跟踪大角牛而来的牛魔王挺身而出，和大角牛一起对抗蝙蝠魔，却根本不是对手。牛爷爷带人进山洞找大角牛。蝙蝠魔抓起大角牛和牛魔王避开了他们。